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耶伦财长任命听证会:相信市场决定汇率 考虑发行50年期美债_沃尔克外汇交易平台

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  作者: 杜玉

  市场高度关注耶伦对美国债务水平和美元的观点。问答环节开始后,美元指数跌幅重新扩大至0.3%,美债收益率先跌后涨,美股涨幅收窄后重新扩大,耶伦在关键问题上的表态与市场预期基本相符,称疫情时期暂不考虑加税。

  1月19日周二,前美联储主席耶伦出席其担任美国财长的参议院提名听证会。

  市场高度关注耶伦对美国债务水平和美元的观点。考虑到1月20日履新的拜登政府一系列抗疫财政刺激计划,这可能会对美债收益率、美元走势产生影响。

  美国国会参议院金融服务委员会候任主席Ron Wyden表示,希望参议院周四(1月21日)就确认耶伦的财长提名资格进行投票。

  耶伦在宣读事先准备好的讲稿时重申,当前的共识是,如果缺乏进一步行动,衰退将更加痛苦,将给美国经济造成持续更久的伤痕,最明智的事是采取“大沃尔克外汇交易平台规模行动”。

  英国金融时报此前解读称,耶伦将暂时“无视”美国债务问题,集中精力解决受疫情影响的经济问题。她也将重申市场决定美元价值的承诺,并保证美国不会刻意寻求美元贬值,这与特朗普政府形成鲜明的对比。

  在备受关注的问答环节,耶伦的表态与市场预期基本相符:

在美元汇率问题上,耶伦称相信由市场所决定的汇率,美国不会寻求弱势货币来获取经济优势,这种做法不可接受,也反对其他国家试图这样做。

在发债刺激经济方面,耶伦承认必须让联邦预算处于可持续道路,长期的财政赤字路径值得担忧也必须解决,但就当前而言,提供救助措施显得尤其重要,低利率环境是实施大规模财政刺激的一个理由,如果不能控制疫情并为长期增长投资,美国的经济和债务处境将更糟。

她表示,我将非常愉快地考虑发行长期债券,包括发行50年期美国国债。她还称,相信美联储的低利率政策可能会持续很长时间,但也没有排除加息可能。

在税改问题上,耶伦称在经济仍处于困境的时候,拜登政府不会寻求“现在”回撤2017年的特朗普减税措施,这与市场预期一致;而且拜登政府不想废除整个2017年税改法律,而是要修改令大公司和富人受益的规定,“我的确认为,在某种程度上,应当征收资本利得税”,此前有民主党重量级参议员要求每年征收资本利得税,而非在出售资产时才征税。

耶伦希望与其他国家合作,以防止公司税率的逐底竞争(race to bottom),此前拜登建议将美国公司税上调至28%,2017年税改曾将公司税从35%降至21%。她还想与经合组织OECD合作,制止外国对美国公司不公平征税的企图,并终止鼓励美国公司向海外转移的激励措施。

在新能源投资领域,耶伦称气候变化是全球和美国面临的最关键问题和生存威胁,拜登政府的基建计划将涉及对可再生能源和清洁技术的投资,促进电动汽车的使用,以及创造良好的就业机会。她称,拜登希望建立一个“繁荣”的电动汽车市场,并支持重塑电动汽车激励机制。

在就业市场方面,耶伦称特别关注劳动力市场,“核心关注点”是美国工人的需求;上调最低薪资至15美元/小时有助于降低失业人口的规模,将为低收入人群和少数族裔提供各个层次的纾困救助;州和地方预算削减可能会阻碍经济复苏,需要联邦政府提供援助;美联储的“主街借贷计划”未能成功令中小型企业获得信贷,新一届政府将更有效地解决该问题。

耶伦表示,我将关注出台(拜登上任之后的)第二轮救助计划,以便“重建一个更好的美国”,届时将聚焦基建、研发、培训、以及劳动力开发。此前,拜登提议提供3500亿美元的州和地方政府救助,以及1700亿美元的学校援助。

此外,耶伦还表示,将在美国财政部成立一个与气候变化问题相关的(工作组)中心;从反恐和打击刑事犯罪角度来看,加密数字货币的确是一个关切;部分对冲基金公司的杠杆水平危险。

  在耶伦讲话前,美元指数一度将日内跌幅由0.3%收窄至0.1%,问答环节开启后,美元指数跌幅重新扩大至0.3%。

  两年期美债收益率日内转跌,10年期美债收益率一度转跌,下逼1.09%,耶伦讲话前曾日内上行1.1个基点,交投1.11%。

  在耶伦评价50年期美债后,长端美债收益率短线上涨。10年期美债收益率上扬逾1个基点,最高触及1.1074%,30年期美债收益率上扬近2个基点,重返1.86%上方。

  美股三大指数先是集体涨幅收窄,纳指涨幅至不足100点,问答环节时美股涨幅重新扩大,道指涨幅由超110点扩大至涨超140点,纳指重新涨超130点,标普50沃尔克外汇交易平台0指数涨超0.6%。

  分析指出,整场听证会基本没有偏离市场预期。耶伦强调低利率环境是目前不用担心更大规模财政刺激支出的原因,尽管债务占GDP水平很重要,但利息支付占GDP水平也要考虑,后者尚不值得担忧。共和党参议员大多不欢迎拜登的援助计划,也反对加税。

  周一晚间传出的耶伦听证会讲稿透露,她将在参议院表示,如果国会不批准更多援助,美国可能面临更长、更痛苦的经济衰退,以及未来经济长期恶化的危险。

  耶伦将敦促国会在低利率环境下进行“大规模行动”,以支撑经济复苏。她表示,美国经济甚至在大流行爆发之前就遭受着日益严重的不平等。据悉,耶伦计划进行一揽子刺激计划,包括上调最低工资、大幅增加家庭假期等。这些计划已经引起共和党的反对。

  上周,美国当选总统拜登公布了1.9万亿美元的抗疫救助计划,提供新一轮直接刺激付款、扩大和增强失业救济金、用于学校和急救人员的资金以及为全美疫苗接种计划拨款。拜登的方案还包括民主党长期以来的优先事项,例如将联邦最低工资提高到每小时15美元,并扩大“打工人”的带薪休假。